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SGホールディングス(9143)IPO情報と評価

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SGホールディングスは2006年3月22日に佐川急便株式会社を株式移転完全子会社とする単独株式移転により純粋持株会社として設立されました。

主に輸送業務を担う会社を「デリバリー事業」とし、物流業務の包括受託(サードパーティー・ロジスティクス=3PL)、国際輸送及び海外現地物流を担う会社を「ロジスティクス事業」に区分し、物流ソリューションを提供しています。

会社情報

会社名 SGホールディングス
市場・コード/業種 東証一部または二部・9143/陸運業
上場日 12月13日
申込期間(BB期間) 11月27日~12月1日
想定売り出し価格 1,580円
予想PER 17.7倍
公募株式数 0株
売出株数(OA含む) 78,775,400株
想定公開規模 1,245億

東証上場の超大型案件です。

資本金は11,882千円、従業員は191人の会社です。

経営指標の推移

2013年
3月
2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
売上高
(百万円)
9,850 13,290 17,518 943,303 930,305
経常利益
(百万円)
3,461 5,377 9,496 52,572 51,208
当期純利益
(百万円)
3,334 5,155 9,468 33,975 28,452
純資産額
(百万円)
162,910 162,731 168,842 237,192 309,771
1株あたりの
純資産額(円)
1,517 1,543 1,610 735 920
1株あたりの
純利益(円)
27 43 84 107 92
自己資本比率(%) 39.7 37.9 39.1 39.5 43.9
自己資本
利益率(%)
2.1 3.2 5.7 15.7 11.0

今回のIPOで得た資金は、IT投資とM&Aに充てる予定です。

 

引受け幹事団(シンジケート)

幹事区分 引受け幹事団 株数
主幹事証券 大和証券 - -
引受証券 SMBC日興証券 - -
引受証券 三菱UFJモルガンスタンレー証券 - -
引受証券 みずほ証券 - -
引受証券 野村證券 - -

主幹事は、大和証券です。

開いておくべき、証券会社の一覧を載せていますので、ご確認下さい。
オススメの証券会社一覧

まとめ

東証上場の超大型案件です。

需給面からは、超大型案件ですがみんなが知っている佐川急便ということで需要はありそうです。
業種的にはヤマト運輸や日本郵政がライバルとなり、巨大な壁となっていますが企業だけを相手に絞った配達を行っており、他社との差別化ポイントです。

イメージ的には郵政のIPOのようになるのでしょうか。

今の株式市場の状況を考えると、公募価格を割ったりはしないと考えています。

個人評価

 

個人評価:◎は絶対買う、○は買う、△は様子見、×は買わない










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