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西本Wismettac【にしもと うぃずめたっく】ホールディングス(9260)IPO情報と評価

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1912年に神戸において貿易商社として創業したことにはじまり、1947年に西本貿易(株)として法人化。2015年には現社名へ商号変更しました。社名の「Wismettac(ウィズメタック)」は、西洋で智を意味するWisdom、東洋で智、パーリ語でやさしさ、おもいやりを意味するMetta、価値の想像力を表すCreativityを掛け合わした造語であり、世界の「食」の向上に貢献するグローバルビジネスを目指す同社グループを最も端的に表す概念です。

同社グループは同社、連結子会社11社及び持分法適用関連会社2社で構成されており、主に米国において、日本食、アジア食品・食材の輸入並びに食材の開発や外食産業、グローサリー(食品スーパー)への卸売りを行っている「アジア食グローバル事業」及び青果物全般の輸入卸売販売、食品メーカー並びに、主に外食産業向けの食材の供給を行う「農水産商社事業」が主たる事業です。

会社情報

会社名 西本Wismettacホールディングス
市場・コード/業種 東証一部または二部・9260/卸売業
上場日 9月29日
申込期間(BB期間) 9月12日~9月19日
想定売り出し価格 5,250円
予想PER 26.5倍
公募株式数 1,850,000株
売出株数(OA含む) 2,405,000株
想定公開規模 223億

東証一部または二部上場の大型案です。

資本金は100,000,000円、従業員は1,554人の会社です。

IPOで得た資金は設備資金、運転資金、借入金の返済資金として使用するようです。

経営指標の推移

2012年
12月
2013年
12月
2014年
12月
2015年
12月
2016年
12月
売上高
(百万円)
430 525 528 158,254 158,338
経常利益
(百万円)
18 15 20 7,250 6,922
当期純利益
(百万円)
△7 △6 △122 4,509 2,847
純資産額
(百万円)
4,918 4,915 4,787 37,131 38,979
1株あたりの
純資産額(円)
1,968 1,967 1,916 2,972 3,120
1株あたりの
純利益(円)
△3 △2 △49 361 228
自己資本比率(%) 96.1 69.0 66.2 61.2 53.7
自己資本
利益率(%)
- - - 12.9 7.5

2014年12月期まで単独決算で2015年12月期から連結決算となっていますが、微妙な経営指標の推移ですね。

連結での決算となってからは経常利益は順調なようです。

引受け幹事団(シンジケート)

幹事区分 引受け幹事団 株数
主幹事証券 野村證券 - -
引受証券 SBI証券 - -
引受証券 SMBC日興証券 - -
引受証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
引受証券 みずほ証券 - -
引受証券 極東証券 - -
引受証券 エース証券 - -

主幹事は野村證券です。

今回も、幹事が多いですね。

開いておくべき、証券会社の一覧を載せていますので、ご確認下さい。
オススメの証券会社一覧

まとめ

東証一部または二部の大型の案件です。

大型案件ということと、食品の卸売業という人気化しない案件だと考えられます。

調達する資金の約70億が借金と当面の運転資金というのも、注目すべきところでしょう。

 

個人評価
D

 










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